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一周钢铁行业概览(7.5-7.9)

浏览次数: 日期:2010-08-16 15:55

  【热点聚焦】钢企跨区域重组或现转机:中国钢铁产业规模很大,但企业集中度不高,这一直是行业发展中的突出难题。中钢协有关数据显示,我国粗钢生产企业的平均规模不足100万吨,排名前五的钢企只占全国钢产量的不到30%。这种格局不仅影响了企业自身的竞争力,也是中方在铁矿石谈判中无法获得议价权的重要因素。中国冶金工业规划研究院院长李新创说,近年来在全球金融危机、进口铁矿石危机、钢铁产品出口不畅等的影响下,钢铁行业兼并重组,做大做强的需求变得更加迫切。为改变钢铁行业集中度不高的格局,《钢铁行业调整和振兴规划》中提出,力争到2011年,全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业;形成若干个产能在1000万-3000万吨级的大型钢铁企业。为此,2009年以来,钢铁产业并购的步伐不断加快,如:首钢集团重组水钢、贵阳特钢、长治钢铁,宝钢重组宁波钢铁,河北钢铁集团、山东钢铁集团等也加大了对行业的整合力度。

  6月份CPI或环比负增长: 进入7月份,随着中国经济增速放缓的势头初显,学界和市场对未来物价走势的判断出现转变,更多地倾向于认为中国通货膨胀压力将逐步减轻。机构大多认为,6月份CPI同比涨幅虽然可能略超过上月的3.1%,但从环比来看,很可能连续第二个月放缓。对于6月份居民消费价格指数(CPI)的同比涨幅,就已经发布的6份机构预测报告来看,大多预测为3.2%至3.3%。虽然仍高于上月,但是由于食品价格环比回落,6月份CPI增速放缓可能性较大。

  新增信贷将继续稳中有降: 6月新增信贷将继续5月以来的稳中有降趋势,新增贷款预计将在5000——6000亿之间,整个上半年,信贷投放趋向常态。接受本报记者采访的多数业内研究员如是表示。2010年上半年,经历了三次存款准备金率的上调,政策控制信贷投放的效果明显。一季度,信贷增长势头强劲。1—3月共新增贷款2.6万亿元,占年度新增贷款目标7.5万亿元的比重为34.7%。4月份信贷继续保持平稳增长,当月新增人民币贷款7740亿元,分别较上月和去年同期多增2633和1822亿元。5月份信贷增长有所回落,当月新增人民币贷款6394亿元,分别较上月和去年同期少增1346和251亿元。对于6月的新增信贷,银河证券宏观经济分析师郝大明认为,按信贷3:3:2:2节奏控制算,上半年加起来4.5亿,因此,6月的新增信贷应该会达到5000亿。

  原料轮动下跌 钢市继续探底: 上游行业集中度高,铁矿石原材料价格稳固,一直被认为是支撑钢价的主要因素。然而4月下旬以来,随着钢价的一轮大幅下跌,上游铁矿石原料价格也开始松动。分析人士认为,钢价、铁矿石轮动下跌的局面显现,表明市场还将继续探底之路。上周,国内钢材价格创下本轮下跌行情的新低,螺纹钢期货单周下跌109元或2.67%,收于3975元/吨。上海地区钢材现货跌90元至3770元/吨,北京、广州地区则分别补跌130元、120元,报3970元/吨和3950元/吨。据统计,自4月中旬国家宣布地产新政以来,国内钢价跌幅已达到20%。

  汽车行业景气程度下降:中国汽车技术研究中心5日发布了上半年国产汽车产销报告。报告显示,今年上半年,国产汽车产量为847.22万辆,终端销量为718.53万辆,分别同比增长44.37%和30.45%,稳居全球第一。中汽中心主任赵航介绍说,从今年4月份开始,国内汽车终端销量连续三个月环比下滑,汽车库存周期从2月份的41天增长到6月份的55天,给汽车企业和经销商的资金周转带来很大不利影响。虽然国内汽车库存还在正常范围,但已经达到合理库存的上限,应引起汽车生产企业的高度重视。

  澳矿考虑重启产能扩张:新总理上台后,澳政府决定将原定的“资源超额利润税”改为“矿产资源租赁税”,新的税收只针对铁矿石和煤炭,不涉及其他资源品。税率也由原计划的40%下调为30%。对于新政策,必和必拓、力拓和Xstrata三大矿山企业发表了一份联合声明,对政府所作的让步表示欢迎。SamWalsh称,由于目前与矿产资源租赁税相关的事项已经确定,力拓正重新调整相关数字以及项目受影响的情况。尽管澳矿考虑重启产能扩张,不过增加供给的利好,很快被另一个利空消息击碎。上个月,西澳大利亚州政府批准了力拓与必和必拓建立铁矿石合资项目的方案。合资意味着全球三大铁矿石巨头将变成两家,垄断进一步加剧。

  干散货运价连跌五周: 数据显示,BDI上周五收于2280点,周跌幅近9%。其中,以运输铁矿石为主的好望角型运费指数(BCI)下跌幅度明显趋缓,收于2627点,周跌幅仅为3%。而巴拿马型船市场没能延续上上周(6月21日-6月25日)脆弱的上涨态势,于6月25日开始下跌且单日跌幅与日俱增。7月2日BPI收于2447点,较上周下跌近20%;市场需求的萎缩和运力过剩被认为是主要原因。上海航交所的报告指出,在大西洋市场,本周货盘很少,船龄较大的船舶很难找到货物承运,再加上美湾粮食运输旺季接近尾声,运力过剩压力凸显,致使巴拿马型船舶租金费率一路下滑。而太平洋市场本周依靠南美货盘支撑,跌势较缓。上周四,巴拿马型船4条航次期租航线市场平均日租金已降至2.11万美元,为9个月来的最低点。

  资金收紧 贸易商二度纠结:最新披露的数据显示,银行承兑汇票贴现利率已经攀升至3.79‰/月。这一数据创下了近19个月来的新高,成为自2008年11月27日之后的历史最高点。在钢铁市场库存不断加剧的今天,继今年国内存款类金融机构人民币存款准备金率两次上调之后,银行承兑汇票贴现利率的疯狂上调,再次折射出银行资金收紧的事实,直接刺痛着渴望资金的钢铁流通企业。

  明年钢铁产能或达7.8亿吨:渣打银行在7月6日发布的一份研报中预计至2011年,中国钢铁总产能将达到7.8亿吨;同期,钢铁消费量有望达到5.8亿吨。渣打还预计,今年中国钢铁消费量将达到5.52亿吨,同比增长9%;铁矿石进口总量将达6.72亿吨,同比增长7%。研报称,尽管政府宣布暂停对钢铁行业新增产能项目的审批,今年中国钢铁总产能仍可能维持在目前水平;由于钢铁企业是重要的税收来源,地方政府大多不愿限制该行业产能扩张。研报还称,在很多情况下,淘汰落后产能往往意味着增加新的产能,并且新增产能规模可能还会大于原项目;这也是近年来尽管一直在淘汰落后产能、钢铁产能仍大幅增加的原因。

  欧央行维持1%基准利率不变: 因市场借贷花费普遍增高,国债危机威胁到欧元区经济恢复,欧洲央行周三宣布维持1%基准利率不变。这一决定同此前经济学家所预期一致。大多数经济学家预计,欧洲央行直到2011年年中才会开始加息。而另外一些经济学家则预计,到那时利率将被上调至2.25%。同时,英国央行周三也宣布维持其0.5%的关键利率不变,另外,维持购买债券计划规模为2000亿英镑,以支持经济复苏。

  【兰格钢铁每周钢市综述】经过上一轮加速下跌过后,市场重大利空消息略有释放,本周(7.5-7.9)国内钢材市场价格跌势趋缓,但弱势格局依旧延续。进入7月份市场需求进一步萎缩,市场库存呈上升状态,虽然原材料价格以及电子盘、期货盘面一度上涨,给弱市当中的市场信心注入一丝希望。但整体市场基本面仍未发生实质性转变,后期市场不确定因素依然存在,短期内国内钢材市场价格将在压力与挑战中继续前行。

  据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月9日,国内10大重点城市Φ25mm二级螺纹钢均价为3831元(吨价,下同),比上周同期跌36元,比上月同期跌121元。国内10大重点城市Φ6.5mm高线均价为3921元,比上周同期跌35元,比上月同期跌107元。

  据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至7月9日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3909元,比上周同期跌74元,比上月同期跌325元。国内10个重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格为5190元,比上周同期跌166元,比上月同期跌505元。国内10个重点城市20mm中板价格为4080元,比上周同期跌110元,比上月同期跌311元。

  【特钢动态】结构钢:本周(7.5-7.9) 国内结构钢价格继续下跌,跌幅为100元左右,成交情况一般。据兰格信息研究中心监测显示,华北地区市场45#碳结钢:首钢Φ20-40报4200元(吨位,下同),宣钢、凌钢报4000元,较上周下跌100元。40Cr合结钢:首钢Φ20-70报4350元,较上周跌50元。齿轮钢:20CrMnTi首钢20-70报4900元,42CrMo首钢20-70报5500元。华东市场45#碳圆:杭钢、南钢、淮钢Φ16-41报4100元,较上周下跌50元;40Cr合结钢:杭钢、南钢和淮钢4400-4430元;齿轮钢:南钢报4900元左右,较上周下跌50;铬钼钢20/42CrMo:杭钢、南钢报5500元,较上周下跌50元。钢厂方面:鄂钢、鲁丽和潍钢碳结钢分别下调100元、80元和50元,碳结钢出厂价分别为4360元、4100元和4120元,据贸易商反映鲁丽碳结钢实际市场销售价格已经跌破4000了。近期全国钢材市场表现疲软,建材、板材市场跌跌不休;就连一直坚挺的原料市场也开始了小幅松动,商家对结构钢后市看跌的预期较强。下游行业:汽车家电建筑用钢锐减,导致钢材大于求明显,库存不断攀升,价格持续下跌。考虑到后期原材料成本上涨及钢厂减产力度加大,但由于整体结构钢下游市场整体需求不好,预示着近期结构钢市场还将维持低位震荡下行的趋势。

  不锈钢:本周国内不锈钢现货市场价格小幅上涨,成交一般,主要钢厂维持平盘。目前国内各大钢厂纷纷采取减产保价的策略,在即将到来的七月份,国内不锈钢产量预计将会减少30%左右。目前贸易商运营成本依然较高,市场挺价意愿较强,冷卷在19000元附近有很强的支撑力,在没有特殊情况的影响下,价格在此位置阻力较大。本周伦敦LME综合镍 收盘19375美元/吨,较上周上涨225元,库存121326吨,较上周减少2442吨,。本周伦镍受宏观经济消息面影响而震荡反弹。周初,伦镍因巴西淡水河谷位于加拿大的镍矿工人维持近一年的罢工可能结束的消息打压而走低。周三,欧元兑美元继续走高,华尔街股市因银行股二季度利润将超预期而大幅飙升,带动原油大涨3%,推动金属全线飘红。伦镍顺势收复19000美元关口。周末,伦敦金属收盘回吐早盘涨幅,市场受累于技术面压力以及经济复苏疑虑萦绕不散。目前伦敦LME镍价运行于短期均线附近,技术指标MACD红色能量柱延伸,表明短期伦镍行情处于弱市反弹阶段。伦镍当前支撑位在18600美元,压力位在20000美元。304/2B:无锡太钢304/2B/2.0/C主流价为20500元,板19100元;张浦产304/2B/2.0/C报至20700元。佛山市场304/2B卷太钢材料2.0切边主流市场报价在20700元。304/No.1:无锡正常公差的宝钢、太钢304/No.1卷在20200元,同规格板在18800

  [炉料动态]:本周国内钢坯市场低位震荡;铁矿石市场弱势调整;焦炭市场价格基本触底;废钢市场小幅下行;生铁市场表现低迷运行。具体情况如下:

  钢坯:本周国内钢坯市场低位震荡,部分地区价格出现短暂的拉涨,随后再次下跌,市场需求依旧低迷。现唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3370元,普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3400元,低合金150方坯价格在3490元,均比上周同期涨40元。从市场运行情况来看,国内钢坯市场在经历了前期大幅下行后,于本周震荡小幅攀升,但实际成交情况并不佳。虽然近日市场询盘较多,但由于成交量增长有限;同时一些下游商家在建材、带钢市场没有起色的情况下,采购也显得有些犹豫。我们认为,在经济环境持续不佳的阴霾下,钢市弱势难以逆转,而钢坯市场萧条的景象不会有大的改观,而至于该种态势将会延续到一个怎样的格局,市场仍不明朗。在目前众多不确定性因素的影响下,预计短期内国内钢坯市场仍将低位运行。

  铁矿石:本周铁矿石市场呈弱势调整态势。经过前期的“暴跌”,铁矿石市场运行明显缓和,观望气氛颇浓,维持少量成交,商家心态逐渐平稳。随着钢材市场显现活跃态势,铁矿石市场运行也略有起色,中间商询价热情有所升温,部分地区市场价格略有上扬。但没有成交量的支持,整体市场依然处于趋弱状态。钢铁企业为维持长期与矿山企业的供应合作关系,而又面临钢材价格持续下滑,由此钢厂的成本压力继续增加。在供需两难的状况下,铁矿石市场很难在近期走出较好行情,观望气氛依然占据市场主流,供需双方“稳市”意愿明显。

  焦炭:本周国内焦炭市场价格基本触底,焦化厂面临严重亏损,焦化企业对后市发展抱消极心态存在巨大压力,现山西、山东、河北等主导城市二级冶金焦含税出厂价分别为:1650-1680元、1700元、1700元。山西和河北地区主导城市焦炭价格整体下跌30-50元,山东地区焦炭价格保持不变。据本周市场了解,钢材市场走势趋于平稳,但整体下行趋势难改,近期,中小企业钢厂正在实施减产、闷炉、等一系列措施来缓和窘困局面。焦化厂出货量逐步减少,钢厂目前的焦炭库存量基本维持在10天左右,因此焦企仍大幅限产,合理周转资金进行采购炼焦煤。到目前为止,焦企已经亏损300元左右,焦炭上游原材料回落空间不大,导致焦炭市场面对双重压力“难以呼吸”。预计后期焦炭市场应以低位运行为主,价格下调幅度不大。

  废钢:本周废钢市场小幅下行。目前成品钢材市场行情震荡不稳,受此影响废钢市场涨势困难,成交量少。商家目前心态不稳,看跌心理居多,对市场的操作积极性不高,加上钢厂对废钢的采购价格连续下调,商家对后市更是看空。近期国际废钢市场也是起伏不定,这对国内废钢市场的发展也是一个制约。在众多利空因素的作用下,预计近期废钢市场将持续弱势行情运行。目前江阴地区重废市场价格在2730元;唐山地区重废市场价格在2720元;均比上周下跌50元。

  生铁:本周生铁市场持续低迷运行。生铁市场主要问题仍然集中在需求不足上,市场难以聚集较高人气。进入7月份,国内钢厂检修减产情况依然偏多,再加上生铁上游原料价格的回撤,使得生铁市场价格随之下探,观望情绪依旧浓厚,生铁市场的冰冷气氛与日益炎热的天气相反,市场贸易活动几乎停滞。近期上下游情况仍不支持生铁行情转好,整体市场仍有向低位靠拢的风险存在。目前唐山地区炼钢生铁市场价格在2830元左右,下滑150-170元。山东地区炼钢生铁市场价格在3120元左右,基本没有成交。

  钢厂调价:本周国内钢材市场整体行情依旧表现为弱势盘整的态势,市场成交低迷,需求释放程度有限,成交不理想。本周电子盘持续出现了弱势震荡走势,对市场的心态造成了不利的影响,主导城市市场价格变动不大,但是商家心态还没有恢复。而市场目前整体的看法依旧非常悲观,预计近期价格还将一直处于弱势运行,探底的速度加快。

  以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目。

  主导钢厂调价:7日包钢所有普通材质、石油套管料、石油油管料和接箍料产品下调150元。9日山东钢铁集团螺纹钢下调50元,批量优惠加100元。

  建材:3日,安钢螺纹钢下调40-60元;马钢螺纹钢退补270-320元,高普线退补170元;昆钢建材下调40元;4日,山东石横螺纹钢下调40元,圆钢下调40元;西林线材下调50元,螺纹钢下调40元;5日,鄂钢螺纹钢下调60元,普高线下调110元,圆钢下调150元;八钢建材下调200元;酒钢兰州建材下调40元;日照螺纹钢下调80元;江阴西城螺纹钢下调120元;长达螺纹钢下调120元;重钢线材下调50元,螺纹钢下调50元;6日,南昌钢厂螺纹钢下调160元,线材下调150元;昆钢建材下调20元;萍钢螺纹钢下调160元,线材下调150元;福建三宝螺纹钢下调60元;新钢高线下调200元,螺纹昂贵下调200元;7日,西林钢厂线材下调50元,螺纹钢下调40元;成钢成都线材、螺纹钢下调100元;云南德胜成都建材下调80元,贵阳建材下调60元,重庆建材下调70元;昆钢建材下调20元;重钢建材下调50元;涟钢建材下调80-120元;8日,晋江三益螺纹钢下调30元;酒钢兰州螺纹钢下调30元;9日,昆钢建材下调30元;广钢高线下调100元,螺纹钢下调80元,圆钢下调50元;酒钢兰州线材下调30元,螺纹钢下调50元;水钢昆明建材下调70元;云南德胜昆明建材下调50元。

  板材:3日,安钢中厚板下调80元,热卷下调80元;马钢热轧退补250元,冷轧退补780元,中板退补370元;5日,鄂钢热带下调150元,宽厚板下调100元;酒钢兰州热卷下调40元,中厚板下调70元;日照热卷下调80元;6日,西城钢铁中板下调150元;福建三宝螺纹钢下调60元;新钢中厚板下调200元,造船板、锅炉容器板下调200元,普锰卷下调100元;7日,酒钢兰州热卷下调70元,中厚板下调120元;8日,重钢中班下调400元,低合金下调400元,锅炉容器板下调400元,船板、优碳板、大梁板、桥梁板下调400元;9日,酒钢兰州热卷下调50元,中厚板下调50元。
   型材:3日,安钢角槽下调70-90元;马钢中型材退补320-320元,H型钢退补330元;6日,天津江天型材上调30-60元;天津兆博角钢上调30元;7日,唐山粤丰角钢上调80元;8日,唐山正丰型材下调50元;江天型材下调20元;兆博角钢下调30元;鞍山宝得型材上调100元;9日,鞍山宝得型材下调50元。

  管材:5日,天津友发热镀锌管下调80元。
   钢厂动态:河北民营钢企入股澳洲矿企,获得优先采购权;武钢8亿美元入股非洲煤矿,中国钢企加速海外找煤;投资1.7亿两个不锈钢加工项目落户梧州;美50名议员提议禁止鞍钢投资美国钢业;承钢与韩国大宇签订出口热卷长期协议;河北钢铁集团签署合作开发马城、大贾庄铁矿协议;中钢刘塘坊矿业八千万总承包合同正式签订;青山结缘乐清,投资70万吨不锈钢建设项目;承德一座炼铁高炉两座水泥立窑被拆除;中油天宝集团安装UOE直缝埋弧焊生产线;首秦公司炼钢3号连铸机顺利出坯;梅钢炼钢二期工程钢结构吊装第一钩;天津鞍钢天铁公司连退机组冷负荷试车成功;攀枝花钒钛磁铁矿综合利用获重大突破;方大特钢1.4亿购上游矿企;鞍钢:参股无碍美国家安全;河北钢铁集团赴吉林与吉煤集团洽谈扩大合作事宜;河北钢铁集团联合重组带来了什么?昆钢老挝矿业项目开工建设;西北轴承与西宁特钢签订战略合作协议;重钢新区RH精炼炉“热试”成功;松汀钢铁多项技改工程建设加速推进;抚顺特钢新建钛合金生产线厂房架起第一“梁”;攀钢白马铁矿二期工程一重点项目空负荷联动试车成功;邯钢薄板坯钢水成分优化初见成效;邯钢三炼钢厂钢包滑板连滑试验成功;宣钢优化22A钢种新工艺成效显著;通钢重组生变:控制权未决,首钢或退出;杭氧股份联手济源钢铁组建济源杭氧气体公司;重钢集团与长沙矿冶研究院签署战略合作框架协议;东北特钢首条特殊钢生产线正式投产;承钢4号焦炉120米烟囱顺利封顶;本钢连续退火炉结束烘炉;宝钢厚板厂边线缺陷攻关取得突破;首钢通钢联姻再起波澜,首钢含糊其辞称“没法回答”; 美国合作伙伴声援鞍钢投资,称不打算放弃与鞍钢合作;武钢成功收购澳大利亚一铁矿石资源矿权;武钢与上海日立签订项目合作协议;攀钢炼钢厂板坯精炼技改工程顺利投产;全力打造在鞍钢各类年修改造工程中的样板;盛夏“冬眠”唐山逾3成钢厂停工“检修”。长钢战酷暑保安全高效检修;天铁热轧轧线系统检修进入设备回装阶段;包钢棒材厂新高线设备中修实现科学化。攀钢万能生产线检修任务提前完成;日照钢铁计划于7月26日-8月10日对2150mm热轧带钢生产线进行检修,为期15天,预计影响产量约19万吨。柳钢中轧厂(中型材生产线)于7月1日-7月30日进行停产检修,为期30天左右,影响产量5.5-6万吨。宝钢三烧结系列定修完成。天钢高炉检修任务顺利完成;南钢1#2#高炉易地大修项目顺利吊装下降管。
   【国际概览】[国际动态]:淡水河谷与米纳斯吉拉斯就钢铁及铁矿石运输签订协议: 巴西钢铁制造商米纳斯吉拉斯9日表示,该公司与淡水河谷(Vale)就使用后者的铁路系统运输钢铁及铁矿石达成协议。米纳斯吉拉斯在一份声明中称,根据这份新的6年期钢铁运输合约,淡水河谷将从2011年起每年从米纳斯吉拉斯州Ipatinga厂运输99万吨米纳斯吉拉斯钢铁至圣保罗。米纳斯吉拉斯表示,新合约比与淡水河谷现有合约的运输吨数更大,相比道路运输,铁路运输将使公司每年节约190万巴西雷亚尔(合107万美元)。此外,根据合约,该公司将生产150辆货车。该公司表示,根据5年期铁矿石协议,该公司将扩大从米纳斯吉拉斯矿山运往Ipatinga厂的铁矿石规模,自每月12万吨升至15.5万吨。

  印度钢铁管理局与神户制钢组建技术联盟: 印度钢铁管理局高管表示,该公司与日本的神户制钢公司就新的铁矿石制造技术达成协议。印度《金融记录报》8日缓引印度钢铁管理局高管讲话称,“双方合作旨在研究高级铁矿石以点焊熔核方式生产的新技术的经济可行性。”并称,“组建技术联盟对双方提高技术有很大帮助。”

  美国合作伙伴声援鞍钢投资 称不打算放弃与鞍钢合作:在鞍钢投资美国建设5个钢厂遭遇众多美国议员反对之后,近日鞍钢在美合作伙伴美国钢铁发展公司表示,鞍钢的投资不会引发美国国家安全疑虑,并表态并不打算放弃与鞍钢的合作。鞍钢于5月13日,与美国钢铁发展公司签订《鞍钢向美国钢铁发展公司进行股权投资协议》等三个协议,计划分期建立4个螺纹钢厂和一个电工钢厂,第一个螺纹钢厂选址密西西比州阿默利。据报道,项目投资1.75亿美元。上周五,美国国会钢铁联线主席PeteVisclosky和副主席TimMurphy联合多位议员(均为钢铁联线成员),致信美财政部长盖特纳,以危及美国国家安全和就业为由,要求调查鞍钢对美钢铁行业进行的这项投资。本周二,美国钢铁协会也发表了同样的担忧。

  穆迪:亚洲钢铁行业前景保持稳定:穆迪报告指出,尽管部分亚洲国家钢铁需求增幅放缓,但随着中国经济继续增强,亚洲钢铁行业前景仍将稳定。综合外电7月7日报道,穆迪副总裁、高级分析师ChrisPark7日在报告中指出,虽然部分国家的需求增速显著放缓,但亚洲钢铁行业前景依然稳定,该预期反映出其相信亚洲地区、特别是中国钢铁需求将继续增长。他指出,由于中国钢铁产能增长预计将放缓,因此中短期内中国钢铁需求将保持坚挺。报告称,预计未来几年中国经济将继续强劲增长,这将支撑强劲的钢铁需求。Park表示,中国经济若意外走软,可能会对亚洲钢铁业产生实质性影响,威胁到稳定的前景,不过穆迪预计近期内这样的情况不会出现。

  2009年全球铁矿石产量同比下降6%:联合国贸易和发展会议组织铁矿石信托基金会最新报告显示,2009年,全球铁矿石产量降6.2%至16亿吨,为连续7年增长后的首次下降。与此同时,全球钢产量下降8%。由于中国需求强劲,2009年全球铁矿石贸易达创纪录水平,出口量增7.4%至9.55亿吨,连续第8年增长。2009年,新投产的铁矿石年产能达到近7500万吨。截至2010年5月正在进行的新项目总共构成了超过6.85亿吨的新增年产能,这些项目在2010-2012年间陆续投产。在2012年之后的3年里,预计每年将新增4亿吨产能。Unctad表示,若铁矿石三巨头巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓公司不能很好地控制其即将投产项目的步伐,那么产能过剩的危险性将加大。

  2010年2季度JSW产钢157万吨:印度最大的私有钢厂京德勒西南钢铁公司(JSW)日前表示,由于市场需求稳定,公司4-6月份产量同比增14%,至157万吨。JSW一个680万吨新增产能项目,以及Vijaynagar厂于上个财年新投产的350万吨年产能热带轧机都为JSW提高产量做出了重要贡献。此外,4-6月间JSW扁平材产量同比增26%,达109万吨,产品流向以汽车产业为主。长材生产在本财年2季度中同比增71%,至30.9万吨。

  NMDC欲同日本钢铁生产商成立合资钢厂:印度国营矿业公司NMDC表示,计划同日本钢铁生产商在印度卡纳塔克邦及安德拉邦成立两个合资钢厂,并于近日同新日铁及神户制钢等日本钢铁公司进行了洽谈。NMDC主席索姆表示,上周NMDC已就在卡纳塔克邦的贝拉里市Hospet地区建一年产能200万吨的钢厂,同日本钢铁公司进行会谈,估计该合资钢厂将耗资1000亿卢比。索姆表示该合资钢厂的合作伙伴不仅局限于新日铁,可以是任何日本钢铁公司。同时,NMDC与日本神户制钢公司,就在印度安德拉邦成立一个生铁厂事宜进行洽谈。此外,NMDC还计划在恰蒂斯加尔邦与安德拉邦的维萨卡帕特南之间铺设一条管道,此管道运输量为1200万吨、运输距离长达42.4万米,主用于向卡纳塔克邦的钢厂及RINL等国内钢厂供应铁矿石。

  美国对巴西等三国热轧扁平材进行双反日落复审:2010年7月6日,美国国际贸易委员会发布公告,决定对原产于巴西和日本的热轧普碳扁平材进行反倾销日落复审调查,对原产于巴西的热轧普碳扁平材进行反补贴日落复审调查,对与俄罗斯达成的热轧普碳扁平材反倾销中止协议进行日落复审调查,以确定在取消反倾销、反补贴措施或中止协议后,在合理的、可预见的期间内,涉案产品对美国国内产业造成的实质性损害是否继续或再度发生。

  澳中小矿商寻求政府就资源税做出进一步妥协:据澳新快网报道,周一上午,澳大利亚二级铁矿石矿业公司GindalbieMetals、AtlasIron和GrangeResources的行政总裁组成了一个代表团,前去与资源部长费格逊会面,他们要求政府做出进一步的妥协。他们表示,吉拉德对资源税改的修订为与之谈判的两拓和Xstrata提供了便利,忽略了小矿商。看来,吉拉德政府想要“速战速决”的做法还是不成熟的。Atlas的行政总裁DavidFlanagan强调说,新税制不利于中等矿业集团,由于大矿商的资本成本更低,所以该税制更有利于它们。负责西澳Karara地区价值20亿美元(合24亿澳元)磁铁矿项目的Gindalbie也打算要求政府妥协。Gindalbie的行政总裁GarretDixon说,两拓和Xstrata并未参与磁铁矿业务,所以不能代表该行业的利益。看来,目前政府面临的妥协条件是:须将支付矿业资源租赁税的门坎从5000万元增至1亿元,即要求报酬率从长期债利率+7%(大约为12%)提高至更能反应借款成本的比率;重新引入旧的资源税制下的勘探补贴;豁免磁铁矿项目。

  安赛乐米塔尔和浦项寻求与印度当地钢厂联合建厂: 安赛乐米塔尔、浦项钢铁公司正就在印度建厂与印度钢铁管理局会谈,主要是两家公司早前计划的印度钢厂项目因土地收购推迟迟迟未有进展。据称,浦项和印度钢铁管理局将在未来3-4年完成Jharkhand邦波卡罗的年产能200万吨钢厂项目。该钢厂将采用浦项的Finex技术,浦项将拥有其51%股份。安赛乐米塔尔亦正在与塔塔钢铁公司就在该邦Sindri建年产能600万吨钢厂进行会谈。

  印度钢铁部:政府或完全限制矿石出口或统一征税20%: 印度钢铁部部长VirbhadraSingh近日再度要求政府或完全限制铁矿石出口,或统一征收20%出口税,以确保国内钢铁工业发展的原料需求。他称,目前的铁矿石出口税是不足够的,如果可能,政府应该完全限制矿石出口或至少统一征收20%的出口税。该部长最近已向财政部提出上调出口税的建议。目前印度粉矿出口税率为5%,块矿前不久由10%上调至15%。印度矿山称,目前国内大多钢厂缺少利用粉矿炼钢技术,大量粉矿供出口。而该部长称,印度钢厂正在开始利用粉矿炼钢新技术,毕竟出口钢材比出口原料更好。
   [国际行情]:日、韩可能达成协议 7月冷轧基料出口价降50美元:日本与韩国已部分达成7月冷轧基料出口价格,这次韩国冷轧厂家成功赢得价格下跌,可能比6月份平均价750美元/吨(FOB)降约50美元/吨,新的发货价格将为700美元/吨(FOB)或略低些。由于热卷市场价格波动频繁,日、韩双方同意从2季度开始按月度价格谈判。鉴于目前国际热卷需求疲弱,日本钢厂很难获得之前寻求的7月份出口报价在850美元/吨(FOB)。

  双方2季度达成的热卷出口价格为:4月份650美元/吨(FOB),5月份为700美元/吨(FOB),6月份为750美元/吨(FOB)。三季度韩国板坯进口价格下滑: 三季度韩国的板坯进口价格下滑。据悉,第三季度板坯进口价格环比下滑了50美元/吨,俄罗斯等部分地区的板坯价格甚至下滑了100美元/吨。巴西板坯出口到韩国的价格为600美元/吨(CFR),其他地区在550美元/吨左右。韩国板坯价格下滑的原因在于国际价格下滑。钢铁市场不景气,导致棒材、板材等钢材价格同步下滑,但是板坯的跌幅较小,本轮下跌中国际热卷下滑了100美元/吨,冷轧和镀锌板价格下滑了150美元/吨。

  独联体热卷出口价降20美元:由于需求弱及买主此时不愿订货,独联体热卷出口价格比6月份降20美元/吨。乌克兰扎波罗热钢厂最新7月产配额成交价为545-550美元/吨(FOB),主要出口到欧洲和非洲。据说贸易商对后市依然乐观。

  阿拉伯联合酋长国螺纹钢市场较安静:阿拉伯联合酋长国螺纹钢市场较为安静,主要是贸易商在这个需求淡季延缓采购以避免承担风险。目前市场现货报价较少,而上周当地生产商螺纹钢报价为2300迪拉姆/吨(626美元/吨),进口市场螺纹钢报价稍低。鉴于终端用户的实际需求好于市场现状,预计7月末螺纹钢需求将转好,到8月份需求将走强,尽管穆斯林斋月临近会对钢材市场产生些许影响。

  东南亚和印度热卷进口市场平平:中国将于7月15日取消9%热卷出口退税,此举似乎未对东南亚和印度热卷进口市场产生什么影响,目前亚洲买主依然处于观望,几乎没有新的订货。 越南贸易商称,冷轧基料已有两周没有订货了,中国2mmSAE1006热卷最低报650美元/吨(CFR),而买主的理想价位在600-620美元/吨(CFR),该产品的当地市场价格约630-640美元/吨。中国含硼商品卷报610-620美元/吨(CFR),仍享有13%的合金钢材出口退税优惠。俄罗斯上个月出售到越南的冷轧基料为610-620美元/吨(CFR),预计新的报价将有所提高。乌克兰扎波罗热钢厂最新7月产热卷成交价为545-550美元/吨(FOB),主要是出口到欧洲和非洲。

  泰国和越南方坯‎进口报价上涨:由于国际废钢价格上涨,泰国和越南方坯‎进口报价上涨,现从俄罗斯方坯进口报价已从上周的510-520美元/吨(CFR)涨至540-550美元/吨(CFR),而之前泰国和越南从俄罗斯的方坯进口价分别约为520美元/吨(CFR)和530美元/吨。贸易商称,由于前期的采购量不多,进口商有意采购方坯以补充库存。然而,新的报价水平成交并不多,泰国进口商的出价普遍约为520美元/吨(CFR)。目前,泰国对越南的方坯出口价为545-550美元/吨(CFR),泰国生产商正寻求进一步提高出口价5-10美元/吨。

  台湾中钢将下调8月出口价格:据报道台湾中钢将下调8月出口价格30-50美元/吨,这是今年以来该公司首次下调价格。台湾中钢表示将按不同地域制定价格,并将通知客户。据报道中国出口至台湾的热轧价格达600美元/吨(CFR),比台湾中钢出口价格低100美元/吨。

  印度NMDC上调国内铁矿石售价11%:印度国营矿业开发公司(NMDC)将国内铁矿石售价上调11%。NMDC首席财务官Thyagarajan称,价格上调后,铁矿粉价格为2920卢比/吨,相比之前的临时价格上涨了320卢比/吨。该公司将为长期客户提供5%的折扣。Thyagarajan表示,此价格是在召开董事会后决定的,并将采用季度定价体系,这符合国际铁矿石市场的趋势。

  7月上半月土耳其废钢进口价将保持坚挺:由于土耳其钢厂需在斋月前采购废钢以补充库存,预计在7月上半月,土耳其废钢进口价将继续上涨,但涨势不会持续至整月。6月份最后一周,来自欧洲和美国7月份发货的1、2号混合重废(80:20)废钢进口价已涨至315美元/吨(CFR),碎废钢涨至320美元/吨(CFR),A3废钢涨至310美元/吨(CFR),与之前的价格相比上涨了约15美元/吨。 目前,废钢供应商正推高报价,1、2号混合重废(80:20)和碎废钢最新报价为325-330美元/吨,但土耳其长材生产商正抵制此高报价。上周末成交的1、2号混合重废(80:20)和碎废钢进口价为318美元/吨(CFR)。

  NLMK公司预计3季度钢价格下滑:上周五,俄罗斯第四大钢铁生产商新利佩茨克钢铁公司(NLMK)表示,由于发达国家经济没有显著复苏的迹象,市场钢需求较弱,预计3季度钢价格将会下滑。而中国政府采取的财政紧缩及取消钢材出口退税政策很大程度上影响了国际市场情绪。受益于生产成本较低,2010年1季度NLMK公司扭亏为盈,从去年同期的亏损1.94亿美元转为净盈利1.32亿美元。1季度NLMK公司销售额为17亿美元,而未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为3.86亿美元。相较之下,2010年1季度马格尼托格尔斯克钢厂(MMK)净盈利9400万美元,谢韦尔钢铁公司亏损较多。NLMK公司预计该公司2季度未计利息、税项、折旧及摊销前利润率为20%-25%,而销售量预计环比将增长10%至300万吨,同时预测2010年该公司钢产量将增10%-15%至1160万吨。

  6月韩国钢厂的螺纹钢销量创年底新低:据悉,韩国7家钢厂的6月份螺纹钢销售量大约为55万吨,这是今年1月份以来的最低水平。原来预测,螺纹钢销售量可能在50万吨左右,但是月底销售增加,销售量增长至55万吨,库存约35-40万吨。

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